1
外景，夏，上都开平、日。
各地粮草、布匹、马匹、铁不断运入开平的镜头。
2
外景，夏，漠南各地，运往漠北的粮食、盐巴、马匹被关卡查获、没收、运输者被逮捕的镜头。
3
外景，上都开平，忽必烈府邸，忽必烈、耶律铸、董士炳、刘秉忠。
忽必烈召见耶律铸、刘秉忠。
耶律铸：陛下，召臣来何事？
忽必烈：朕任命你为中书省左丞相，请你即日起就职。
耶律铸：谢陛下隆恩，但臣不才，恐难以胜任宰辅之职。
忽必烈：好了，你就不要谦虚了，久居汉地，你的这套谦虚的把戏和汉人没有什么区别了。朕今天是请你和子聪来是想议一下朕亲征阿里不哥的事，你二人必须有一人留在漠南负责漠南各行省事务，一人跟随朕北上漠北，你俩说吧，谁跟朕走？
耶律铸：还是让臣和陛下去漠北吧，臣初来漠南不久，对漠南事务不大熟悉，还是让子聪书记官吏漠南事务吧。臣有个建议，这子聪书记是实际的宰辅，但却总穿着和尚的散服，又剃光了头，这名不正，言不顺，臣建议陛下正式任命子聪为宰辅。
忽必烈：朕早就想任命，可是子聪连发都不肯蓄，又不愿接受任命。
耶律铸：那陛下可以强令他还俗着官服嘛。
忽必烈：看来只能如此了。子聪，朕以皇上的名义命令你还俗，官居一品，为中书省右丞，快点跪拜谢恩，否则以抗旨不尊论处。
刘秉忠：陛下，你这是强人所难，成仲，你这是干什么，我只是个和尚，生性闲散，你们却非要我当宰辅，这不是赶着鸭子上架吗？
忽必烈：朕不能由着你了，子聪，你必须还俗。
刘秉忠：看来只有领命了。臣遵旨。（跪下）
忽必烈急忙上前扶起，拍着刘秉忠肩膀大笑。
4
公元1261年，四川泸州。内景，夜泸州知府府衙。刘整、副将。
刘整和他的副将在府衙里闷闷不乐地喝酒，愁容满面。
副将：（关切地）刘将军，我看您最近总是闷闷不了的，是遇到了什么作难的事了吗？能否告诉末将，末将愿意为您分忧效劳。
刘整：（端起杯呷了口酒）哎，这忧你分不了的。李将军，今天我找你来，是想和你说说心里话，你和我在一起许多年了，现在有人嫉妒我，想陷害我，置我于死地啊！我不能自保，所以劝你离开我另谋出路，免得像我一样遭到暗算。
副将：（愤愤不平地）刘帅，这是什么话，我们是从金国一块跑过来的兄弟，多少年来生死都在一起，您何出此言让我离开您？刘帅，您告诉我，是谁想置您于死地？这也太没天理了，谁都知道您是靠军功一步步升迁到了今天个这泸州知府兼潼川路安抚副使的位置上的。谁不知道您是大宋赫赫有名的赛存孝啊！当年，您和我在孟珙将军手下的时候，孟珙攻金信阳，派您为前锋，您夜晚只率领了十二个勇士就冲过城墙的沟堑登城，抓住了守城的太守，拿下了信阳城，这是什么概念啊，十二个人攻下一座几十万大军固守的城池，捷报传到主帅孟珙那里，他都惊呆了，简直不敢相信。唐朝时有个猛将叫李存孝，率十八骑攻克洛阳，而您带领的士兵比李存孝还少六个人，而取信阳，孟将军因此认为您的本领超过李存孝，所以他特意做了一面军旗，在上面书赛存孝三个字。您是靠屡立战功一步步走到今天这个位置上来的，近日，蒙古人对我们四川形成了包围态势，大敌当前，有人竟然窝里斗，陷害您，这怎么可以。大帅，您告诉我，是谁要陷害您？说出来，我们共同想想对策和他们斗，我李全保证与您生死与共。当年我们十二勇士面对金国信阳的几万守军全无惧色，最后夺取了信阳，靠的就是生死与共的团结和决死一战的勇气。
刘整：（摇了摇头）不行啊，俗话说，明枪易躲暗箭难防，这些人在朝廷很有势力，又惯于暗箭伤人，我们斗不过。
副将：是谁在陷害您，他们又凭借什么理由来整您？
刘整：还不是贾似道和他的走狗吕文德、吕文焕、俞兴一伙？哎，兄弟你有所不知。我现在呆在这个贾似道把持的朝廷地方大员的职位上，简直是如履薄冰，时时胆战心惊且度日如年啊！
副将：（诧异地）这是因为什么？
刘整：（愤愤不平的表情）我是北方人，因功升到了南人职务之上，这些南方人嫉妒我，总想整到我。我们在这里守卫国土，打仗用兵，自然需要军费开支，可是那个卖国贼贾似道把持朝政，为了排除异己，想法设法整人。他在各路武将中推行所谓的“打算法”，派遣官会计查核各地军费，凡在战争中支取官府钱物用于军需者，一律加以侵盗掩匿的罪名治罪。我们已经有许多大将因此获罪。赵葵、史岩之、杜庶等名将均因此罢官，还被勒令赔偿。名将向士璧被夺官下狱，家族又被拘押偿付军需。那高达、曹世雄因不满贾似道把持朝政滥用权力，曾上述朝廷弹劾那贾似道。贾似道怀恨在心，命党羽罗织罪名将曹世雄下狱，罢了高达的官。贾似道又嫉妒在钓鱼城立下盖世奇功的王坚，故意把他调知和州，罢了他的兵权，不久王坚即抑郁而死。吕文德那厮嫉妒我的军功，他身为策应大使，竟然与四川制置使俞兴勾结，利用“打算法”迫害我。凡是我所画策的对付蒙古军队的作战谋略他一律阻挠或摈不用，而我的功劳他们瞒住不上报朝廷，四川的宣抚使俞兴与我又有矛盾想把我控制在他的防务区域整治我，我不听他的，他就向朝廷诬告我。
副将：那您可以向朝廷写奏折辩白此事啊！
刘整：（苦笑）这我还能不懂吗？我写信给临安朝廷替自己辩白，可是至今，朝廷也没人搭理我。这几天我听到向士璧、曹世雄二位将领因那税收做军费的事已经被贾似道杀害了，他们的职务和名气比我大得多，都被杀掉了，所以，我觉得我这脑袋也保不住了，你跟随我多年，我们是同生死共患难的弟兄，我不忍因自己而牵连你和弟兄们，所以我劝你们，如果能有好的出路，你们还是趁不测未至各奔前程吧。
副将：（怒不可遏）这个南宋小朝廷他妈的腐烂透了，奸臣当道，好人难做，为国家守疆固土建立奇功的余玠将军、王坚将军都一个个遭受排挤暗算，抑郁悲愤而死，现在又轮到您了，这个所谓的国家实在不靠谱，把我们好端端的一个中国分裂成辽宋金夏蒙，让人民一直在兵荒马乱中挣扎了三百多年，痛苦不堪，竟然还不要脸地自个儿称为朝廷国家，我看他们是一伙祸国殃民的国贼。刘帅，既然这个烂透了的小朝廷不需要我们这些武将来保护，我们何必自作多情？（端起酒一扬脖子激愤地喝下）
刘整：（无可奈何地苦笑，喝掉杯中酒，又给自己倒上）不自作多情又能怎样？如今我为鱼肉，人为刀俎。
副将：我早就恨透了这个朝廷和赵家这群乌龟王八蛋，我看着南宋的气数已尽，如今的蒙古军已经把金国消灭，统一了北方，我的家在邢州，蒙古可汗忽必烈的封地就在那里，听家乡来人说，蒙古现在的皇帝对老百姓比我们这个小朝廷好多了。让他们一统天下，让南北结束疆土割裂局面，让老百姓免于战乱的祸害有什么不好的？我们何不顺应潮流？
刘整：（装作大惑不解的样子）我不明白你的意思？
副将：与其让南宋的这伙祸国殃民的贼蠹虫们陷害，把你我的脑壳砍掉做朝廷的酒器，为什么不换一种活法？难道蒙古人比这些可恶的助纣为孽的奸贼更坏么？难道蒙古人就不是我们中国人么？
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